防疫“新十条”出台、“保交楼”进度提速…2023年家居行业能否迎来发展拐点?

12月7日，优化疫情防控“新十条”公布：不再落地检、跨地区流动人员不查健康码、无症状和轻型可居家...在与新冠共存3年后，国内防疫政策终于开始彻底转向。

对于家居建材行业来说，疫情3年的不确定性创造了“行业动荡期”，工程建设延缓、线下消费抑制、物流不畅导致的供应链受阻等困境还历历在目。随着疫情防控的转向，叠加房地产“保交楼”政策提速落实，家居建材行业能否迎来新的转机？

核酸“退场“

家居建材C端市场修复可期

回顾过去一年，2022年全国疫情反复、房地产市场持续低迷，家居企业经营再遭困境。作为看重线下消费场景的行业，国内疫情给家居建材公司终端销售、物流等经济活动带来诸多影响，致使家居板块整体承压。

体现在企业经营层面，疫情对注重线下服务的定制家居企业的影响则更明显。欧派家居在11月针对其经营情况与投资者交流时表示：“10月以来，疫情所带来的多点精准封控措施依然对公司前端经销商门店的正常经营存在影响。”

根据搜狐焦点家居此前统计，2022年前三季度，在9大定制家居上市企业中，仅有2家企业实现增收又增利，其余企业前三季度营收与净利润，同比均有不同程度的下降，其中尚品宅配营收总额同比下滑27.18%至37.6亿元，净利同比下降134.16%，受到疫情反复等因素影响，2022年家居行业在严峻环境下面临着巨大的发展压力，业绩出现了不同程度的下滑。

此外，根据国家统计局数据，2022年1-10月家具类零售总额1290亿元，同比下降8.2%；规模以上家具制造业企业营业收入6107.5亿元，同比下降6.2%。整体来看，家具业增速受疫情困扰继续回落，消费信心还需进一步提振。

伴随疫情防控政策放开，C端业务占比大的企业业绩压力或许会得到显著释放，2023年第四季度线下销售有望实现回暖。尽管在政策前期将存在一定的观望期，但总体来看，家居需求刚性和短期延迟性需求扩大，随着未来居民消费能力和意愿向上修复，C端修复可期。

扛过三年疫情挑战的企业将依托深厚的内功底蕴，制定科学的发展战略有的放矢，率先实现修复与增长。欧派家居、索菲亚、金牌厨柜、喜临门等各赛道的头部品牌在抢占C端流量及客单值提升上具备各自优势，很大程度上有望持续向好。

除了疫情政策优化调整下行业经营环境的改善，近期房地产行业维稳政策频出，2023年家居建材企业B端业务前景受到普遍关注。

地产供给端改善

大宗业务或将迎来新增长

随着房地产利好政策密集发布，供给端情况改善，困扰家居企业已久的应收账款“暴雷”风险相应减弱。“保交楼”自7月出台以来稳步推进，1~10月份房地产开发企业房屋竣工面积同比下降18.7％，降幅比1~9月份收窄1.2个百分点，目前为止已取得阶段性进展。大宗业务或许也将在明年的交房大潮中直接受益，迎来触底反弹。

国金证券认为，“当前地产政策中长期思路并无明显变化，短期保交楼和防止流动性风险目标明确，地产需求能否企稳回升高度依赖疫情发展和收入预期变化。”此次防疫政策的重大转变，也在一定程度上为房地产需求的升温添了一把火。

部分家居企业的大宗业务已经出现回暖迹象。12月2日，东鹏控股在接受机构调研时表示，随着对地产行业的扶持政策落地，预计保交楼的项目最先获益，企业的大B端业务也将改善；欧派家居也表示，“保交楼”政策之下，9月起，企业工程渠道持续改善，工程接单数据有比较明显的由负转正，预计橱柜、卫浴环比改善比较明显。

主要上市公司中，包括江山欧派、皮阿诺以及东鹏控股等在内的大宗业务占比靠前的企业，其B端业务也将加快回暖步伐。

值得注意的是，从多家公司表述来看，因低价抢单情况正越演愈烈，大宗业务回暖主要影响的是营收端，利润端拉动预计有限。不少公司一直在优化房产客户结构，预计明年依然将抓紧对房产客户的要求。

无论是短期防疫政策优化、地产风险下降，还是中长期经济增长的复苏，掣肘家居建材市场发展的显著矛盾正逐步缓和。不过，竞争激烈依然是行业大主题，如何把握时代机遇，如何抢占市场先机，是企业在2023年依然需要应对的挑战。

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